昂高成功完成5.15亿美元信贷融资

• 高级担保定期贷款和循环信用贷款的总额约为5.15亿美元

• 贷款将用于昂高现有债务的再融资，以及收购巴斯夫的纺织化学品业务

赖纳赫，2015年7月15日——昂高（Archroma）是纺织特种化学品、造纸解决方案和乳剂产品领域的全球领先企业，该公司日前宣布签订一项高级担保信贷协议，融资总额约为5.15亿美元。此次信贷融资包括7500万美元的多币种循环信贷，2.2亿美元的高级担保定期贷款，以及2亿欧元的高级担保定期贷款。

美林银行和汇丰银行担任该高级担保信贷协议的全球协调人、账簿管理人及授权牵头经办人。印度工业信贷投资银行（ICICI）英国分行担任账簿管理人及授权牵头经办人。瑞士信贷集团和瑞士联合银行担任授权牵头经办人，而瑞穗银行和伊塔乌BBA银行担任牵头经办人。

这些新的信用贷款将用于昂高现有债务的再融资，以及收购巴斯夫的纺织化学品业务，该项收购已于2015年7月1日宣布完成。

穆迪和标准普尔已分别发布昂高集团及其新信贷的评级情况。在2015年6月15日发布的一份报告中，投资服务机构穆迪将昂高集团最终母公司SK Spice Holding Sarl的企业家族评级定为“B2”。此外，穆迪将其信贷计划也评定为“B2”等级。穆迪对所有这些评级的展望也将保持稳定。在该报告中，穆迪认为这种稳定的评级展望反映的预期是：昂高将保持充足的流动性，在收购完成之后将顺利整合巴斯夫的纺织化学品业务，并将执行其当前的合理化与成本效益计划。标准普尔2015年6月18日宣布，将SK Spice Holding Sarl（昂高）的长期信用评级定为“B”，评级展望为稳定，并将其定期贷款追偿评级定为“3”。

昂高首席财务官Roland Waibel表示：“昂高的成功再融资和穆迪及标准普尔对它的评级，反映了昂高当前的规模、收入和盈利能力。昂高将沿着目前的发展方向昂首阔步，通过有机的增长和收购，成长为各个行业首选的化学品和染料供应商。我们希望通过展示领先机构对我们的客观评级，使我们的财务合作伙伴、客户以及供应商能够分享昂高实现目标的信心和能力。”

完

读者查询

Archroma
Neuhofstrasse 11
4153 Reinach BL (BL)
Switzerland
www.archroma.com

---

编辑手记

媒体联络

Muriel Werlé

Archroma

+41 61 716 3375 or +41 79 536 9117

muriel.werle@archroma.com

潘德威

易美济公共关系顾问（上海）有限公司北京分公司

010 - 5822 0280-126 / 139 1040 9485

epan@emgchina.com

www.archroma.com

昂高（Archroma）是色彩及特种化学品领域的全球性企业，致力于创新、世界级的质量标准、高水平的服务、成本高效化和可持续发展。昂高总部位于瑞士靠近巴塞尔的赖纳赫（Reinach），并在全球35个国家开展业务，员工总数约为3000人。昂高通过其三大业务部门，即纺织特种化学品、造纸解决方案和乳剂产品业务部门，提供专业性能以及色彩解决方案，满足各地市场的客户需求。

昂高开发能够提升美感和性能的各项技术，应用于各种日常用品，以满足人们提高生活体验的需求。更好的产品，更美的色彩，更高的性能——“更好的生活”。