PPG與Tikkurila 就修訂後的收購要約達成一致

匹茲堡，2021年2月5日– PPG（紐約證券交易所代碼：PPG）和Tikkurila（納斯達克OMX代碼：TIK1V）今天宣佈，兩家公司已就此前宣佈的最終合併協議達成了一份修訂方案，對PPG以全現金形式收購Tikkurila所有已發行股票的收購要約進行修訂。根據修訂後協定規定，Tikkurila股東將從其所售股票中獲得每股34.00歐元的現金，總交易金額約為15.2億歐元，包括債務和現金的承擔。

Tikkurila於2021年1月28日收到了阿克蘇諾貝爾（阿姆斯特丹泛歐證券交易所股票代碼：AKZA）的競爭性要約，從而促使PPG修訂了收購要約。Tikkurila證實，在PPG於2020年12月發出擬收購Tikkurila要約之前，該公司與阿克蘇諾貝爾早在2020年第四季度初就相關事宜進行了商討。

基於PPG修訂後的收購要約，持有總計約29.34%股權的Tikkurila部分主要股東，已無條件承諾在獲得相關監管部門批准的情況下向PPG出售其股份。

PPG修訂的收購要約規定了每股報價的上調幅度以及其他權益擴充的條款和條件，包括:

• 與阿克蘇諾貝爾的競爭性要約相比，溢價8.8%，使Tikkurila全體股東的價值最大化;

• 預計交易最早於2021年3月或第二季度初完成;

• 監管審批流程與預期收購完成時間一致，這比阿克蘇諾貝爾提出的交易時間表要快得多，使交易有望在Tikkurila第二和第三季度的業務旺季之前完成;

• 為了提高交易的確定性，將收購要約接受門檻從90%降低到66.7%，並在某些方面提供額外的監管承諾；

• Tikkurila公司的整體架構將不受任何影響，從而為Tikkurila公司的業務、員工以及利益相關者提供一個更加明確和美好的未來，並確保避免包括Tikkurila某些業務因需要進行資產剝離操作而引起業務中斷或經營混亂、監管流程出現不確定性以及阿克蘇諾貝爾收購提議中可能帶來的收購完成時間延長。

基於對價格、確定性、時機和利益相關者的考慮，Tikkurila董事會已確定PPG修訂後的收購要約優於阿克蘇諾貝爾的競爭性要約，因此Tikkurila董事會一致建議Tikkurila股東接受PPG修訂後的要約。

「從戰略和股東價值創造的角度來看，收購Tikkurila對PPG而言仍然是一個有吸引力的機會。我們修訂的要約是基於我們對潛在交易協同效應的深入分析，以及我們對兩家公司合併所能創造價值的信心。」PPG董事長兼首席執行官Michael McGarry表示「我們感謝Tikkurila董事會根據兩家公司收購要約在誠信責任和公平方面進行評估。他們得出了恰當的結論，PPG修訂後的要約明顯更具優勢，完成更快速、執行更簡單、確定性更強，而且十分符合Tikkurila及其所有利益相關者的最大利益，尤其符合員工利益。我們期待今年年初將Tikkurila和PPG合併為一家公司，使我們的客戶、員工和社區都能受益。」

對所有股份的收購要約已從1月15日開始，預計將於3月15日完成，除非因PPG而延長。PPG預計該交易最早將於2021年3月或第二季度初完成，具體時間取決於慣例成交條件。Tikkurila已宣佈，公司在2020年的營業收入增長3%，達到約5.82億歐元。

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