首諾宣佈將收購Etimex太陽能公司

美國聖路易士（2010年3月5日）——首諾公司（紐約證券交易所代碼：SOA）近日宣佈，同意收購德國Etimex控股公司的全資子公司Etimex太陽能公司，Etimex控股公司由阿爾法基金控股。該項交易收購價為現金2.4億歐元，將由現金和貸款共同支付。Etimex太陽能公司是為光伏市場提供乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA) 封裝材料的領先供應商。此次收購成功拓展了首諾公司目前的業務組合，是其特種化學品與高性能材料戰略發展計畫中意義非凡的一步。

EVA材料與首諾現有聚乙烯醇縮丁醛(PVB)封裝材料生產能力的結合，將使首諾成為世界唯一一家提供全套太陽能封裝解決方案的公司。通過供應業內最全面的產品組合，首諾將能更好地滿足客戶需求。此外，首孚信(Saflex)的工藝技術、全球商業能力以及技術資源都將有助於首諾迅速拓展太陽能光伏產品市場。這一收購帶來的其他直接利益還包括：

 終端市場經營多樣化和拓展

 進一步增強首諾優異的EBITDA利潤率

 在高速發展的可再生能源領域內，進一步鞏固首諾作為領先材料供應商的地位

 產品研發及商業協同效應

首諾公司主席、總裁兼首席執行官Jeffry N. Quinn表示：“此次收購是公司在增強核心競爭力、擴大終端市場及支援公司成長策略方面邁出的堅實一步。可再生能源是公認的、與首諾公司長期發展相吻合的業務。結合EVA及PVB封裝製造能力可以創造更多的機會。對於收購Etimex太陽能公司及其在首諾未來成功中所扮演的角色我感到非常興奮。”

Etimex公司在德國Dietenheim製造的VistaSolar®產品系列，包括超快硫化EVA薄膜和新型無硫化熱塑性聚氨酯(TPU)薄膜。該產品系列在2009年淨利潤為3100萬美元，EBITDA(利息、稅、折舊、攤銷前利潤)約3400萬美元。這一交易預期於2010年第2季度完成，具體時間視標準成交條件而定（如獲取政府許可等）。德銀證券和Kirkland & Ellis LLP律師事務所為該項收購業務提供了相關諮詢服務。

2010年3月1日（星期一），美國中部時間上午9時，首諾公司舉行電話會議。公司高層管理仔細研究本次交易的戰略協調性及財務狀況。首諾公司主頁http://www.solutia.com的“投資者”版塊對本次會議進行網路直播和重播。您可撥打888-713-4214 (美國) 或617-213-4866 (國外)參加電話會議，密碼為39848800。您也可以在兩周內登錄www.solutia.com觀看本次會議的重播視頻，或撥打888-286-8010 （美國)或617-801-6888 (國外)瞭解情況，密碼為11811324。

非GAAP財務資訊使用準則和GAAP參照資料調整

在本篇新聞報導中，首諾公司採用的EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤；不可控制的利息及重組因素等會導致淨收入資料顯示下降）衡量指標並非依照一般公認會計原則計算的指標。公司認為EBITDA對投資者非常有幫助，因為這一指標有利於我們定期比較首諾業績，並使投資者和公司管理層及貸方一起瞭解公司發展的最新動態。以下為Etimex太陽能公司根據淨收入計算的調整後EBITDA。Etimex太陽能公司的EBITDA不含稅項、利息等資料，此類專案已歸入其母公司財務統計標準中。

根據EBITDA調整後的淨收入

Etimex太陽能公司 截至12月31日

全年

(單位：百萬美元) 12個月

淨收入 $31

加上:

折舊和攤銷 $3

EBITDA $34

注：Etimex太陽能公司相關資料計算原則為德國公認會計準則。我們認為這些資料在美國公認會計準則計算方法下不會有很大差別。

讀者查詢

首諾
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編輯手記

致編輯：首諾和首孚信均為首諾公司及/或其子公司的商標。Etimex Solar（太陽能）是Etimex控股公司的商標。Etimex是Etimex 控股公司的商標。VistaSolar是Etimex太陽能公司的商標。

文中提及關於Etimex公司的美元金額以歐元對美元匯率1.39計。

前瞻性聲明

此新聞稿中可能含有前瞻性聲明，讀者可以通過以下辭彙來加以辨認，如“相信”、“期望”、“可能”、“將要”、“打算”、“計畫”、“估計”或“預期”或其他類似用語，或以戰略、計畫或意向討論方式表述。這些聲明是根據管理層的當前預期和有關首諾公司所從事行業的假設做出的。前瞻性聲明不對將來的性能作任何擔保，並存在實際結果或成果與此前瞻性聲明所明示或暗示的將來結果或成果之間存在實質性差別的重大風險和不確定性。這些風險和不確定性包括但不限於首諾最近關於 Form 10-K 的年度報告中描述的風險和不確定性，其中包括“關於前瞻性聲明的警示聲明”和”風險因素”，以及首諾關於 Form 10-Q 的季度報告。這些報告可通過首諾公司網站的Investors（投資人）部分獲得，公司網站位址為：www.solutia.com。首諾沒有意向，也沒有義務來根據新資訊、未預見事件、環境變化或任何其他情況，更新或修訂任何前瞻性聲明。

關於首諾

首諾是市場上領先的功能材料和特殊化學品公司。公司致力於為改善消費者生活提供解決方案，其產品包括：首孚信TM夾層玻璃中間膜；以龍膜®和其他品牌銷售的CPFilm®售後市場玻璃貼膜；包括Flexsys®橡膠用化學品、Skydrol®航空用液壓油以及 Therminol® 導熱油在內的特種產品。首諾的業務在各個分支市場裏都處於領先地位。公司總部位於美國密蘇裏州聖路易士市，在全球50多個地區擁有3100多名員工。更多資訊請流覽www.Solutia.com